——加強“直接融資”與“資本市場”

課程背景：

當中國特色社會主義進入新時代之后，金融工具對于實體經濟助力作用日益顯著，與此同時產業升級也促進了金融行業的創新和發展，因此系統化掌握金融工具與企業融資創新對于企業成長、產融結合以及個人職業發展均具有深遠意義。

本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運作深化課程。本課將從宏觀經濟與金融分析入手，系統化梳理與講授企業常見各項融資工具及其創新演化歷程，進而深度剖析市場熱點金融工具。無論是否具有金融與財務背景的學員，均可以通過此課程學習理解并掌握企業融資的邏輯、資本運作的模式、產融結合的路徑。

課程收益：

■ 了解公司常見投融資模式與工具；

■ 熟悉當前熱點融資工具的創新與演化；

■ 掌握企業融資的流程與模式；

■ 掌握利用基金與重組等工具實現資本運作的模式。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：企業總裁、上市公司總經理

課程方式：講授為主；課程中包含大量案例解讀。

課程大綱

第一講：當前宏觀經濟形勢與企業投融資結構變遷

一、宏觀經濟趨勢解讀

1．新時代宏觀經濟轉型與發展的趨勢與根本特點

2．增長動能轉換背景下的金融監管體系變遷

二、強監管背景下的資本市場與投融資變遷

1．資管新規對整體金融市場與企業融資路徑的影響

2．直接融資與資本市場成為轉型的重要新方向

第二講：基于直接融資工具的創新路徑與方向

一、企業融資工具與模式概覽

1．傳統融資工具受到的沖擊與影響

2．融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

二、熱點金融工具的系統化普及與解析

1．永續債的運行邏輯與“去杠桿”背景

2．資產證券化ABS模式與資本運作路徑

3．消費金融與大數據風控的關鍵

4．財富管理成為金融市場未來的新風口

第三講：基于多層次資本市場的企業投融資創新

一、中國多層次資本市場與直接證券化

1．中國資本市場體系的架構概覽

2．解析注冊制與科創板、借殼上市與IPO

二、以并購重組為核心的間接證券化模式

1．企業外延式增長與并購重組的關系

2．怎樣通過并購相關操作實現業務擴展

3．新興產業利用并購重組實現資本運作的模式

第四講：以產業基金為核心的企業融資與資本運作模式創新

一、產業基金、私募基金與并購基金的基礎知識

1．基金工具成為驅動新舊動能轉換的重要金融工具

2．基金的概念與運作模式

3．基金的分類與監管

二、基金運作模式與案例詳解

1．產業基金參與經濟轉型的典型模式解析

2．傳統基礎設施相關的產業基金在強監管體系下的轉型與末路

3．某政府母基金FOF的典型案例解讀

4．某市創新引導基金助力化工大市轉型芯片產業集群與環保集群的案例解析