工作中發現，銷售代表在拜訪經銷商中較普遍存在拜訪目的不明確，走馬觀花，拜訪效率低下等現象。為強化銷售隊伍管理和進行有效的拜訪，以表格化為銷售代表設計工作程序細則(見附表),概括為拜訪5準備4必談3必到,收到較好的效果。
首先銷售代表出發前須問自己5個問題，往往一些小問題如沒有電話預約或樣品/資料不齊備會使拜訪打折扣;由于拜訪前沒有預約等到了客戶處才發現客戶臨時外出了，白白浪費了半天時間，這類低級錯誤有時也會發生在有些老的銷售代表身上;有些銷售代表不能有效的按排拜訪路線而使在途時間大大超出工作時間，所以銷售代表的周工作計劃必須與其主管討論并獲批準。
拜訪中與客戶七拉八扯，漫無邊際是銷售代表易犯的另一個錯誤。表格中A 公司規定了4個與客戶必談的問題，簡單而明確也節省雙方的時間。如每次拜訪銷售代表必須強調公司的高端產品給客戶帶來的益處，因為經銷商總是樂意銷售價格低市場容易接收的大眾產品，而對一些高端產品則由于價格高和對產品特點不了解態度較消極，拜訪的目的就是通過學習 客戶，提高客戶銷售這類產品的興趣和銷售技巧。了解經銷商的 零售 批發價格是銷售代表容易忽略的話題，因為價格過高會影響廠家的銷量;過低則會造成價格惡性競爭,這都是廠家所不愿看到的。另外客戶的銷量和目標也是每次拜訪不得不談的話題。
強調拜訪三個必到的地方，是為了避免銷售代表作蜻丁點水式的拜訪。在客戶的銷
售網點檢查本公司產品的陳列情況，并進行必要的監督和指導。而從客戶的倉庫可以了解其從工廠訂貨后的實際銷售，銷售同類競品的比例，同時要求經銷商以1.5倍的一個送貨周期正常銷量作安全庫存，避免缺貨對銷量的損失。工程拜訪是銷售代表幫助經銷商銷售高端產品的最好途徑。
拜訪結束銷售代表向其主管遞交本次拜訪報告。
拜訪5準備/5 Preparation for visiting
□拜訪目的/Purpose
拜訪目的明確嗎?
□電話預約/Tel Reservation
與客戶預約了嗎?
□名片/樣品/資料
/Name card/Sample/Brochure名片/樣品/資料都準備好了嗎?
□客戶資料/Customer Information
客戶去年同期，上月和本月銷量及目標?
□拜訪線路/Route
合理嗎?是否與主管討論過?
拜訪4必談/4 Topics should be discussed
□銷量與目標/Sales volume & Target 本月工程，批發，零售各占多少 ?
目標完成了嗎 ?
□系統推廣/System promotion
高利潤的產品，向客戶強調了嗎?
□零售批發價格/Retail and wholesale price經銷商的零售批發價格了解嗎?
利潤率多少 ?
□市場動態,公司政策/ Market Situation and Company Policy了解市場和競爭對手情況,宣傳公司新政策
拜訪3必到/3 Places must be visited
□經銷商倉庫/Distributor’s warehouse
公司產品庫存和同類競品庫存
□經銷商鋪面/Distributor’s Store
檢查產品展示并指導
□工地/Job Site
工程拜訪,推廣產品