藍裕平

時間：6-12小時

培訓對象：金融機構投融資業務操作及管理人員、中大型企業中高層管理人員

培訓內容：

1. 企業并購融資相關法規

《商業銀行并購貸款風險管理指引》要點

2.企業并購概論

企業并購的目的

橫向并購與縱向并購

并購策略對企業長期發展的影響

案例分析

3. 企業并購活動與融資需求

中國經濟轉型與企業并購活動

企業并購中的融資需求

案例分析

4. 企業并購中的支付方式

現金支付方式

資產置換

股權互換方法

盈利承諾與對賭協議

交易增信措施

案例分析

5企業并購融資的主要形式

杠桿并購與融資

過橋貸款

并購債權基金

并購股權基金

案例分析

6.企業并購的程序與操作

   收購項目的選擇

   初步資產價值估算

   交易初步協議擬定

資產評估與財務審計

   交易協議的擬定、簽訂與風險控制條款

   案例分析

7. 并購資產估值分析

重置資本估算法及其運用

  相對估值法及其運用

現金流貼現估值法簡介

案例分析

8．買殼上市策劃

IPO與買殼上市的選擇

如何取得上市公司控制權

如何注入資產

案例分析