步驟一：建立一個財務模型。請忘記特性和功能。財務總監希望看到使用了他理解的財務指標的，切實的，基礎可靠的數字。你的模型應該建立一個財務案例，案例中詳細記錄你的產品的基本、量化的收益。
步驟二：以投資回報率表述收益。一旦你了解了你的產品帶來的財務影響，請確保此影響用投資回報率（ROI）的措辭進行表述。如果可能，請確定這位財務總監更喜歡用哪種ROI來進行決策。
步驟三：將你的假設記錄在案。每個財務模型和ROI都涉及某些對這些數字如何產生的分析。你需要羅列出這些假設，以使財務總監知道他們是有意義的。
步驟四：將你的證明點記錄在案。提交給財務總監的任何分析或估計應該以可記錄的證明對在現實世界中已經證明的價值主張進行備份。 將基準和案例研究數據納入分析當中，為你的主張提供具體的證據。
步驟五：明確說明你的成功標準。財務總監們想知道在整個項目的生命周期中，將如何衡量你的解決方案的影響，更重要的是，如果績效基準沒有達到，你的公司打算采取何種補救措施。
步驟六：包含一個客觀的看法。許多財務總監更喜歡伴隨ROI分析和度量有一個獨立的分析。這有助于財務總監更好的評估解決方案可能對企業的整體表現帶來的積極影響。
步驟七：建立你的最終文檔。準備一份突出整個報告的內容提要。在大多數情況下，你將需要兩個最終文檔：一份（很大程度上依賴于蓋內容提要的）演示，以及一份（提供了所有上述內容的）報告。
步驟八：將你的文檔保存都打印出來細查錯誤。財務總監都是準確性的頑固追求者，這是他們最初從事財務和會計的原因。所以，請絕對確保沒有輸入錯誤或拼寫錯誤。
順便說一句，以上內容部分根據我自己（相當豐富）的財務類演講經驗，還源于和營銷咨詢公司FutureSight Consulting的負責人席爾·布魯斯的談話。
