第一部分：企業(yè)資本運營道術

模塊一、傳統(tǒng)企業(yè)的資本運作之道術

1) 資本運作是什么？為什么？怎么做？

2) 為什么要資本運作？

3) 資本運作做什么？

4) 五年增值100倍的資本模式

5) 資本市場五級價值增值理論

6) XX集團及董事長的戰(zhàn)略選擇

7) 最終形成合理的三級股權結構體系
實現(xiàn)良好的公司治理結構

模塊二：突破發(fā)展瓶頸：企業(yè)融資之道術

 融資是什么？為什么？融什么？怎么融？

1.類銀行模式、類保險模式、類基金公司模式

2.三張財務報表融資、股債聯(lián)動做融資

3.以終為始談股權融權

4.4W2H商業(yè)計劃書模型

5.向風口借能量：互聯(lián)網思維、工業(yè)4.0、人工智能、VRIR

6.案例：

l 車貸金融互聯(lián)網企業(yè)龍頭（30倍杠桿如何撬動）

l 中國商業(yè)數(shù)據(jù)在線（三年從2000萬做到10億）

l 工商銀行和鱸鄉(xiāng)小貸

l 產融結合的天才模式：零成本融資

7.從企業(yè)生命周期談智慧型資本運營

8.企業(yè)融資之道：融資、融智、融技、融制、融天下

9.復盤與重構商業(yè)模式

10.資本的九大特點、八項權益

11.融資之術：融資360度、融資全景圖

（1）債權融資全景圖

（2）股權融資全景圖

（3）政策性融資全景圖

12.處于不同發(fā)展階段的企業(yè)融資渠道及方式的選擇

13.企業(yè)融資實例分享

14.企業(yè)融資36計策：資產優(yōu)化融資、應收賬款融資、銀行貸款融資、供應鏈融資、保兌倉融資、存貨融資、貿易融資、典當融資、公司債、企業(yè)債、私募債、集合債融資、信托融資、上市融資、新三板融資、VC PE融資、境外上市融資......

15.融資九議

模塊三：企業(yè)投資之道術

1.為什么要投資？投資是什么？什么時候投資？投資怎么投？

2.把握投資的規(guī)律和本質、企業(yè)、產品生命周期規(guī)律

3.把握宏微觀社會經濟規(guī)律與趨勢（借勢）

4.投資分析理論

5.當前投資環(huán)境及投資市場分析概析

6.突破傳統(tǒng)投資觀念

7.從企業(yè)生命周期談智慧型投資

8.企業(yè)投資之道：投資、投智、投治、投制、投天下

9.主要投資領域：實業(yè)投資、私募股權投資、股票期貨基金投資實務、家庭個人投資、股票、債券等有價證券；外匯、期貨、貴金屬等；信用證、權證等；買賣合約；信托計劃

 第二部分：企業(yè)IPO戰(zhàn)略

第一章  為何上市

第一節(jié)  上市論證

第二節(jié)  推動企業(yè)上市

第三節(jié) IPO上會核準工作流程

第二章  上市操作

第一節(jié)  企業(yè)上市準備階段

第二節(jié)  企業(yè)股份制改組階段

第三節(jié)  股份制改組后如何規(guī)范運作

第四節(jié)  股份有限公司運行及上市申請

第五節(jié)  創(chuàng)業(yè)板規(guī)則

第六節(jié)  中小企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與商業(yè)模式設計

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性

制定戰(zhàn)略的依據(jù)

基因決定戰(zhàn)略

推動企業(yè)變革

第三章  中介機構的選擇

第一節(jié)  會計師

第二節(jié)  券商

第三節(jié)  律師

第四章  改制上市中的制度設計

第一節(jié)  股權激勵制度設計

第二節(jié)  收購與反收購制度設計

第三節(jié)  上市前的建章立制

第四節(jié)  中小企業(yè)改制與重組

企業(yè)改制如何推

企業(yè)并購重組的操作

企業(yè)改制與重組重點、難點及應關注的問題

企業(yè)的合并、托管、收購、兼并、分立

企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求

資產的剝離、置換、出售、轉讓

資本結構或債務結構的改善

改制重組案例分析

第五章 首次公開發(fā)行股票事項

第一節(jié)  上市文件準備

第二節(jié)  詢價與定價

第三節(jié)  證券發(fā)售與承銷

第六章  上市前如何進行資本運作

第一節(jié)  轉增股本

第二節(jié)  配股和增發(fā)

第三節(jié)  縮股、分立、換股

第四節(jié) 通常采用的資本運作模式

第七章   上市前融資工具

第一節(jié)  發(fā)行債券

第二節(jié)  短期融資券

第三節(jié)  保理業(yè)務

第四節(jié)  套期保值

第五節(jié)  私募基金

第八章  境外上市

第一節(jié)  境外上市的基本規(guī)定

第二節(jié)  上市方式

第三節(jié)  香港證券市場，大陸企業(yè)赴香港資本市場上市全流程分析    

8) 香港上市的基本條件

9) 香港上市的流程簡介

10) 大陸企業(yè)香港上市方式H股及紅籌股、上市條件

11) VIE結構分析

12) 香港上市中介機構選擇

13) 香港上市不同行業(yè)的資本市場表現(xiàn)

14) 香港上市時間周期表

15) 上市費用

16) 阿里巴巴香港上市及退市案例分析

17) 騰訊香港上市融資案例分析

18) 泉州東泉化工赴港上市全流程分析

19) 深圳恒信易貸赴香港上市全流程分析

20) 陸金所赴港上市全流程分析

21) 香港證券市場的發(fā)展歷程

22) 香港證券市場的主要參與者

23) 香港證券市場的主要交易品種：股票、期貨、期權、權證、牛熊證、基金

24) 香港證券市場主要交易規(guī)則

25) 香港證券市場的信息披露制度

第四節(jié)  英國倫敦證券市場

第五節(jié)  美國證券市場

第六節(jié)  新加坡證券市場

第七節(jié)  韓國證券市場

第八節(jié)  東京證券市場

第九章  科創(chuàng)板塊政策解讀

26) 科創(chuàng)板塊政策、規(guī)則與條件解讀

27) 科創(chuàng)板上市重點行業(yè)分析

28) 企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程

29) 科創(chuàng)板發(fā)行審核中心重點關注問題

30) 科創(chuàng)板與其他資本市場板塊比較及選擇

第十章  科創(chuàng)板6大亮點

31) 上市條件：允許符合科創(chuàng)板定位，尚未盈利或存在累計未彌補虧損企業(yè)上市

32) 交易機制：漲跌幅限制放寬至20%新股，上市后前5個工作日不設漲跌幅限制

33) 上市審核及注冊：上交所負責發(fā)行上市審核、證監(jiān)會作出準予注冊決定

34) 持續(xù)監(jiān)管：激勵制度創(chuàng)新；并購需與主業(yè)協(xié)同，實施注冊制、退市標準、程序、執(zhí)行更嚴

35) 定價機制：取消直接定價方式，全面采用市場化的詢價定價方式

36) 允許分拆上市：達到一定規(guī)模的上市公司，可以分拆業(yè)務獨立、符合條件的子公司上市

第十一章：科創(chuàng)板上市保薦與注冊制

37) 注冊制與核準制的主要區(qū)別

38) 科創(chuàng)板上市可行性評估判斷

39) 企業(yè)股份制改造重點關注問題

40) 如何做好整體策劃、上市輔導、上市發(fā)行

41) 怎么選擇上市團隊、中介機構及上市費用 

第十二章：科創(chuàng)板上市法律條件

42) 科創(chuàng)板上市相關的法律法規(guī)

43) 科創(chuàng)板對主體資格、獨立性與規(guī)范的要求

44) 科創(chuàng)板對股權結構、公司治理的特別要求

45) 科創(chuàng)板上市重點關注法律問題

46) 科創(chuàng)板上市法律問題規(guī)避、法務設計

47) IPO審核法律原因被否典型案例借鑒

第十三章：科創(chuàng)板上市財務條件

48) 科創(chuàng)板上市各階段相關財務工作

49) 科創(chuàng)板的會計處理及信息披露制度安排

50) 科創(chuàng)板對同業(yè)競爭與關聯(lián)交易的特別要求

51) 科創(chuàng)板上市重點關注的財務問題

52) 科創(chuàng)板上市整體財務及稅務的策劃

53) IPO審核財務原因被否典型案例借鑒